Замысел этого фильма возник у Роберта Дювалла после того, как он познакомился на улице с колоритным цыганенком (Эванс), про-мышлявшим мелким жульничеством. Так ро-дилась эта картина о жизни современных цы-ган, в которой непрофессиональные испол-нители в подлинной обстановке разыгрывают вымышленный сюжет.