Художник пишет портрет своей матери. Режиссер снимает фильм о жизни художника. Юноша отправляется в путешествие. Молодая женщина хочет узнать тайну исчезновения своего отца. Преподаватель изучает историю, чтобы забыть свое прошлое. Актер играет негодяя, не задумываясь о последствиях. Их судьбы переплетаются и вместе составляют историю Армении.