США, 30-е годы. Грейс сбегает из дома от отца-гангстера, протестуя против его кровавого ремесла, и оказывается в мире еще более жестоком. Не выдержав нечеловеческие издевательства своих новых знакомых, Грейс обращается за помощью к отцу, прекрасно понимая, что у него только один стиль общения с врагом: смерть последнего.

Награды и номинации:
2003 год, Копенгаген - Honorary Award, Ларс фон Триер.
2003 год, Сезар - Лучший европейский фильм, Ларс фон Триер (номинация).
2003 год, European Film Award - Лучший оператор, Энтони Дод Мэнтл; лучший режиссер, Ларс фон Триер; лучший фильм, Вибеке Винделов (номинация); лучший сценарий, Ларс фон Триер (номинация).
2003 год, Русская гильдия критиков - Лучшая иностранная актриса, Николь Кидман; Лучший иностранный фильм.
2004 год, Давид ди Донателло - Лучший европейский фильм, Ларс фон Триер.
2004 год, Гойя - Лучший европейский фильм, Ларс фон Триер (номинация).
2004 год, София - Приз зрительских симпатий за лучший фильм, Ларс фон Триер.