По мотивам романа Шарля де Костера.
Европа эпохи Возрождения. Нидерланды томятся под властью Испании. Тиль Уленшпигель странствует по стране вместе со своим другом Ламме, совершая при этом подвиги и вдохновляя своим примером на борьбу за независимость...

На Всесоюзном кинофестивале в Ереване (1978 г.) фильм получил специальный приз жюри за высокое художественное достоинство произведения; приз за высокое операторское мастерство; приз за высокую культуру изобразительного решения.