По мотивам книг Владимира Арсеньева, выдающегося русского ученого-исследователя, жившего в конце 19 - начале 20 века. История многолетней дружбы писателя с таежным охотником Дерсу Узала. Ведомый другом, Арсеньев открывает секреты уссурийской тайги, узнает о повадках животных, о традициях и верованиях коренного населения....
 
Награды:
Золотой приз и премия ФОПРЕССИ на МКФ в Москве, 1975.
"Оскар" Американской академии киноискусства за лучший иностранный фильм 1975 года.
Приз "Давид ди Донателло" за лучший фильм, показанный в Италии, 1977 г.
Национальный приз Национальной ассоциации писателей и сценаристов Испании, 1977 г.
Премия французских критиков М. Мунзуку за лучшую актерскую работу, 1977 г.