По мотивам комедии И.Ильфа, Е.Петрова и В.Катаева "Под куполом цирка■.
В середине 30-х годов цирковая актриса - американка Марион Диксон - бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты из ее личной жизни, немецкий цирковой артист Франц фон Кнейшиц, страхом перед разоблачением удерживает Марион и эксплуатирует ее талант. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей, любовь и решает остаться навсегда.