Второй фильм из "американской" трилогии Ларса фон Триера, начатой "Догвиллем". Грейс Маллиган со своим отцом приезжает на юг США, в Алабаму, и обнаруживает, что на плантации Мандерлей по-прежнему процветает рабство, формально отмененное уже более 60 лет назад. Грейс стремится прививать рабам любовь к свободе и демократии, но ее ждет горькое разочарование...