Героико-приключенческий фильм, в основе которого лежит документальный материал о действиях советской разведки в Таллине.

Весна 1942 года. В оккупированный немцами Таллин прибывает разведчик фон Шлоссер. Его задание - продвижение стратегической дезинформации в советскую Ставку. Матерый шпион решает использовать в этих целях советского разведчика Скорина, пребывающего в Таллине под видом немецкого офицера Пауля Кригера...