На далекой мистической земле, почти 300 лет бушевала гражданская война между двумя королевствами. После потери в сражении своего единственного сына король Филипп предлагает своей дочери Эмили управлять вторжением их армии в Делфи. Для помощи своей армии король Филипп отправляется к колдуну Арману, чтобы он вызвал Грифона (гигантский летящий гибрид ящерицы и льва) и направил его на разрушение армий Делфи. Однако у Армана другие планы - он хочет захватить оба королевства. Эмили вынуждена объединиться с противником, чтобы найти и направить против Грифона мистическое оружие, прежде чем єто сделает Арман...