Киноповесть по мотивам ранних сказок и рассказов Александра Куприна.
Когда Сашенька заболела, самые известные врачи города не могли поставить диагноз и вылечить ее. Но однажды к дочери Ильи Митрофановича пришел бывший студент-медик Костя, который работал теперь в цирке уборщиком. Он рассказал девочке о слоне Бумбо - и она захотела, чтобы слон пришел к ней. Костя позвал на помощь цирковых артистов и выполнил ее просьбу. Девочка выздоровела, а Костя и Бумбо отправились на гастроли.