Фильм переносит нас во времена гражданской войны, когда молодую Советскую власть отстаивали первые герои этой страшной междоусобной бойни. Красным командирам Семену Буденному и Клименту Ворошилову удалось собрать целую армию "красных кавалеристов" - так началась история походов "по долинам и по взгорьям" легендарной Первой Конной армии.