Чикагские музыканты Джо и Джерри становятся свидетелями бандитской перестрелки. Прекрасно понимая, что свидетели долго не живут, парни переодеваются женщинами и присоединяются к женскому джаз-бэнду, отправляющемуся на гастроли во Флориду...