Сага о романтической любви, о жестоком расизме и кровавой мести....
Негр спасает маленького мальчика-индейца от верной смерти, когда солдаты вырезали жителей племени, где жил малыш. Семья белых усыновила мальчика и воспитала его. Корби, как звали малыша, влюбился в девушку, дочь его приемных родителей, но он индеец, а девушку хотят выдать за аристократа. Корби обозлен несправедливостью, которая окружает его, и решает вернуться назад в свое племя....
В это время негр, который когда-то спас Корби, наталкивается на Ку Клус Клан во время жестокой расправы над каким-то бедолагой... Негра во время потасовки ранили. Он вместе с Кросби решают отомстить ККК, тем более, что возлюбленную индейца выдали замуж за аристократа, который состоит в ККК. Она продолжает любить Корби и решает бежать вместе с ним. Но вооруженные отряды идут за ними по пятам и, спасая своего будущего сына, Корби идет на верную смерть под заряженные дула озверелых наемников...