По рекомендации родственника 14-летний провинциальный юноша Шуишен становится слугой певицы кабаре Салти √ своенравной любовницы Хозяина самого влиятельного в Шанхае преступного семейства Тан. Во время одной из разборок погибает человек противоборствующего клана Толстяка Ю, который в ответ жестоко расправляется с фаворитами Тана. Вместе с приближенными Тан укрывается на острове, намереваясь отомстить и восстановить свое безупречное господство.